欧洲危机倒逼亚洲气价暴涨10倍！多国缺气，哪些国家最惨？

        8月9日，欧盟成员国自愿削减15%天然气用量的协议正式生效。次日午夜，欧盟禁止俄罗斯煤炭120天的过渡期也结束，俄煤禁运令正式生效。

        随着逐步与俄罗斯能源脱钩，欧盟正满世界囤煤和囤气。欧洲每年消费约5000亿立方米天然气。俄罗斯是其最大供应国，提供了45%的管道天然气。2021年，欧盟天然气进口依存度达到83%。

        为了填补这一巨大缺口，以及保证顺利过冬，欧盟制定了80%的储备目标。根据要求，各成员国应该在今年11月1日之前，将天然气储备量提升至储备能力的80%。据欧洲天然气基础设施组织（GIE）数据，截至8月9日，存储水平已经达到70.54%。

        路孚特高级液化天然气分析师Nnenna Amobi表示，1月至7月，欧洲液化天然气（LNG）进口量超过了创纪录的1000亿立方米，几乎达到了2021年全年的水平。7月份，欧洲进口总额的约35%来自美国。

        价格暴涨

        全球需求旺盛，LNG价格早已水涨船高。随着俄罗斯供应减少，以及欧洲大力囤货，LNG基准价格已被推至创纪录高位。普氏JKM定价指数显示，自2月底俄乌冲突以来，LNG价格已飙升近80%。

        即便如此，LNG在全球仍然十分抢手。这对亚洲国家来说不是个好消息。

        LNG的前三大进口国都在亚洲。中国已经超过日本，居各国之首。几年来，中国需求一直在持续上升。2021年，进口同比增长了12.8%。据S&P Global数据，2022年中国需求或将再增长7%。日本和韩国紧随其后，分别为第二和第三大进口国。

        近期，有消息称亚洲的液化天然气(LNG)目前现货(即时合约)价格已经涨至往年夏季水平的近10倍。截至8月5日，面向日本和韩国等亚洲国家的LNG期货价格为每100万英热单位(BTU)44.66美元。相比之下，被视为欧洲天然气价格风向标的荷兰所有权转让中心(TTF)基准天然气期货价格大大高于亚洲的基准价格。截至8月8日，基准TTF荷兰天然气期货价格为191欧元/兆瓦时。

        争相囤货

        飙升的价格压力并没有降低用气大户的需求。相反，东亚国家担心欧洲囤货进一步威胁全球能源供应，日韩都已经开启“抢货”模式。

        近日，全球第二大钢铁制造商新日铁不惜花费41美元/百万英热的价格购买了9月交付的LNG，这是日本有史以来支付的最高价格。另据彭博社记者看到的招标书，日本最大电力公司Jera要求从今年11月到2024年3月期间，每月购买一批LNG货物。8月8日，韩国表示，为了满足国内需求预期，计划在11月前将天然气库存从目前的34%左右提高到90%左右。

        不过，面对财大气粗的欧洲买家，欠发达的亚洲国家在出价方面显然没有竞争力。印度、巴基斯坦和孟加拉国等国均遭遇高温天气，加剧了他们能源供应需求。由于电力需求旺盛，而煤炭短缺，这些国家也不得不寻求进口天然气。

        亚洲现货市场的LNG价格已经超过欧洲。亚洲现货LNG价格本周继续向创纪录水平上涨。行业消息人士称，9月份交付到东北亚的LNG平均价格估计为45美元/百万英热，较前一周上涨2.5美元，涨幅为5.9%。据路透社估计，这接近或略高于去年创下的48美元/百万英热的纪录水平。

        8月4日，标普全球商品洞察公司(S&P Global Commodity Insights)对西北欧的LNG交货价格进行了评估，价格为44.272美元/百万英热，较9月折让15.50美元/百万英热。

        该公司全球总监Ciaran Roe表示，由于最大进口国中国的需求反弹，目前进入东北亚的LNG货运价格高于欧洲价格。两地的价格差足以吸引美国货源在10月份向日韩交付更多现货。

        数据情报公司ICIS液化天然气分析师Alex Froley也认为，中国的需求是一个关键的摇摆因素。2022年上半年，中国的LNG进口较2021年下降了约20%。不过近期有装载重新活跃的迹象。

        亚洲发展中国家更受伤

        令亚太地区天然气市场再受打击的是，主要生产国澳大利亚正考虑限制出口。澳大利亚暗示，由于地区供应紧张、价格高企以及欧洲买家囤货，他们可能会削减出口量。

        上周，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）呼吁政府启动“天然气安全机制”，保护国内供应，抑制出口。此前该委员会预计，澳大利亚东海岸明年可能面临56焦耳的天然气短缺。而该地区的气源主要是东海岸三大出口商，他们主要向亚太等国出口。

        今年7月，澳大利亚向全球出口了300多批LNG货物，其中100多批销往亚洲。分析师表示，如果新机制成功启动，日韩等大买家，以及菲律宾这样的新买家，将感受到新的供应和价格压力。

        虽然大多数海外买家签的是长期合同，但是澳大利亚也在现货市场上出售临时和非合同天然气。没有能力签订长期合同的国家，会在现货市场购买。

        标普全球市场情报亚太区液化天然气定价区域经理Kenneth Foo指出，自4月以来，澳大利亚东海岸三大LNG出口设施都没有现货招标销售，这表明出口正在放缓。他说，澳大利亚东海岸的现货供应不足，可能会进一步收紧亚太的LNG供应，尤其是在第四季度进入冬季需求高峰时影响将会更明显。

        这意味着孟加拉国和巴基斯坦等亚洲发展中国家或无法负担高价LNG，不得不放弃在现货市场购买。能源经济与金融分析研究所（IEEFA）分析师Sam Reynolds表示，无法采购大量液化天然气，导致燃料短缺和停电，或将这些国家推向经济崩溃的边缘。

        而像菲律宾这样的新近参与者，也将遭受打击。

        尽管天然气价格迅速飙升，但日本和韩国仍坚持“囤气”以储备秋冬季所需。

        8月8日，韩国贸易、工业和能源部称，韩国国营天然气公司自4月份以来一直在进行现货采购，仅7月份就采购了约350万吨。目前的库存约为181万吨，高于冬季91万吨的最低门槛。虽然目前库存已经超过冬季的最低门槛，但韩国丝毫没有放缓“购气”的步伐。该部门表示，要在11月前将库存从目前的34%左右提高到90%左右。

        对此，光大期货能源化工分析师杜冰沁向21世纪经济报道记者表示，韩国自今年二季度以来一直积极采购LNG以补充国内库存，但仍需在年底前额外采购1000万吨才能满足冬季的需求。

        同样因储能不足而感到压力的，还有日本。近期，该国的公共事业企业也在加快对LNG的采购。与此同时，日本与韩国都不得不付出前所未有的高价购买天然气。据悉，在疫情暴发前的2019年，夏季的LNG平均价格为5美元左右，如今的价格已经超过价格低点时的9倍。

        混沌天成研究院能化分析师王统认为，此轮亚洲天然气价格暴涨源于欧洲天然气紧张。他向21世纪经济报道记者表示，“日韩都属于高度依赖能源进口的国家，二者对于天然气的进口依赖度分别为98%和99%。往年进入三季度后日韩都会有补气的动作，这是为了满足冬季用气的需求。但此前日韩曾分别于今年的3月和4月宣布转让部分LNG来驰援欧盟。这导致2022年上半年日韩LNG进口量同比分别下降了1%和3%。”

        本就出现天然气进口量减少的情况，又面临着欧洲这一主要买家的竞争，像日韩这样高度依赖天然气的亚洲国家自然会受到极大的压力。

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