中通协发布通用机械行业经济运行情况报告(2022年上半年)
中通协
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2022-08-23
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        今年上半年,由于国内新冠疫情在上海等重点地域的爆发和在全国的多点散发,通用机械行业经济运行受到了一定程度的影响。面对复杂多变的国内外经济形势,通用机械行业积极应对,努力克服疫情带来的不利因素,保障经营生产的正常化,积极开拓新市场,全面落实中央稳经济保增长精神,1-5月份行业生产和主要运行指标增速不同程度下降,6月份有所回升,行业经济运行总体处于比较良好态势。

        行业经济运行情况

        生产增速放缓


        据国家统计局数据,6月末,在统计的通用机械行业的6种产品中,2种同比增速增长,4种同比增速下降,从同比态势看,下降幅度逐月收窄。

        1-6月通用机械行业工业增加值同比增速也呈逐月下降态势,但6月份同比增速有所回升。

        上海和江浙地区是通用机械制造业的主要基地,也是行业发展最为活跃的地区之一,一季度末上海地区疫情集中爆发后“全城静态”管理,对上海及周边地区的企业正常生产经营造成了较大的影响;此后全国范围多地多点疫情散发及持续社会面清零的防控措施,对全行业企业生产造成一定影响。据中通协对180余家企业4月份生产情况问卷调查显示,不同程度停工停产企业89家、占47.85%。其中:上海地区30家重点企业中只有3家企业部分开工,江苏省30家企业中有18家停工几天到20多天不等;东北地区9家企业中有7家停工几天到10多天不等。

        主要产品出口保持较好态势

        上半年,通用机械行业主要产品出口保持了两位数的增长。根据通用机械行业49个税号主要产品海关统计显示,1-6月通用机械主要产品进出口总额229.72亿美元,同比增长2.29%。其中:累计进口78.1亿美元,同比下降11.1%;出口151.62亿美元,同比增长12.15%,进出口顺差73.52亿美元,同比增长55.3%。

        其中:大中型制氧机、部分泵类产品、工艺压缩机、阀门、压滤机等产品出口保持了16%以上的增长。

        通用机械行业产品应用量大面广,多年来形成了比较稳定的国际市场份额,对我国的通用机械产品有一定的刚性需求,特别是“一带一路”战略带动海外项目逐步落地,如:大型空分设备、工艺压缩机等通用机械产品在国外大型石化工程项目中获得应用。总体看,行业产品出口稳定向好。

        营收及利润保持增长,增速回落

        据国家统计局统计,今年1-6月行业实现营业收入4591.15亿元,同比增长3.11%;实现利润总额316.13亿元,同比增长2.51%;完成出口交货值707.84亿元,同比增长9.9%。

        上半年通用机械行业的营业收入、利润总额的同比增速变化见下图。


        从上图看,今年一季度行业经济运行延续了去年平稳态势,1-3月营业收入、利润总额同比增速分别为9.83%和3.53%,符合预期。但进入3月下旬受疫情影响,行业经济运行受到较大冲击,4月、5月、6月营业收入同比增速回落,分别为:3.42%、3.19%、3.11% ;利润总额同比增速分别为:-4.99%、-1.58%、2.51%。随着国家对疫情精准防控措施的实施, 5-6月两个月回落幅度逐步收窄,行业经济运行基本回归到常态。

        与全国工业和机械工业经济运行情况相比,上半年通用机械行业营业收入增速分别低于全国工业和机械工业5.99个百分点和2.33个百分点,利润总额增速分别高于全国工业和机械工业1.51个百分点和8.31个百分点。

        重点企业主要指标完成情况

        据中国通用机械工业协会对行业170家重点联系企业统计,今年1-6月通用机械行业重点联系企业完成工业总产值547.88亿元,同比增长1.4%;完成工业销售产值572.82亿元,同比增长10.95%,实现营业收入551.93亿元,同比增长4.83%;实现利润总额59.75亿元,同比增长10.25%;累计订货量805.65亿元,同比增长0.65%;应收账款422.38亿元,同比增长14.38%。

        重点联系企业产量完成情况:风机394.02万台,同比下降19.12%;泵808.7万台,同比下降22.1%;压缩机41.5万台,同比下降23.77%;阀门23.95万吨,同比增长3.22%;中大型空分设备49套,同比下降12.50%;减变速机152.12万台,同比下降10.30%。

        从统计数据看,重点联系企业经济运行态势与行业整体情况基本一致,重点联系企业经济运行呈现较大幅度波动。工业总产值由2月份9.5%增速逐月下滑,到6月份止跌回升;营业收入和利润总额总1-4月呈波动状态,到5月企稳回升。

        上半年主要产品产量同比增速多数出现负增长,生产恢复不及预期。至6月重点联系企业累计订货量略高于去年同期,应收账款逐月增加,反映市场需求仍然乏力,企业经营仍然面临一定困难。

        上半年重点联系企业主要经济运行指标情况见下表及图。


        严峻复杂环境下行业企业发展不均衡情况更加显现

        据对170家重点联系企业的统计数据分析,1-6月,工业总产值实现两位数增长的企业有58家,占比34%;两位数下降的企业45家,占比27%。营业收入实现两位数增长的企业62家,占比36%;两位数下降的企业43家,占比25%。利润总额实现两位数增长的企业65家,占比38%,两位数下降的企业75家,占比45%。累计订货量两位数增长的企业45家,占比26%,两位数下降的企业43家,占比25%。数据显示,复杂发展环境下,行业企业发展不均衡和差异化情况更加显现。究其原因,对上海和江苏等周边地区一些企业来说,受突发疫情冲击,应对不及造成部分经济指标下滑。对全行业来说,都共同面临着市场需求放缓、竞争加剧、营商环境亟待改善等问题。市场变化对单一服务领域带来的影响比较明显。一些自主创新能力强、产品结构调整及时、管理突出、基础雄厚的优势企业在困难面前展现出更强的适应能力,产业升级方面展现出更大的优势和活力。

        行业创新能力不断提升,突破一批核心技术和“卡脖子”装备

        习近平总书记在视察机械制造企业时特别强调“核心技术是要不来、买不来,要靠自主研发攻下来”,在以美国为首的西方国家不断扼制中国发展的情况下,通用机械制造业针对国民经济发展和重大工程建设需要,努力开拓创新,又突破一批核心技术和“卡脖子”装备,在关键产品和重大技术装备国产化过程中,一大批民营企业已成为自主创新的重要力量,为我国经济安全和国家安全做出了重要贡献。这些技术和产品包括:

        LNG接收站大功率高压潜液泵和超低温阀门;煤化工和多晶硅行业料浆泵和硬密封球阀;电子、芯片制造亟需的超高真空泵和镀膜机等高端装备;大型炼化首台套全球最大的150万吨乙烯裂解三机;天然气集输和储气库用的高压往复压缩机、高压离心压缩机;氢能利用的30和70Mpa氢气压缩机、透平膨胀机、阀门等;天然气BOG系列提氦装置;城镇化建设系列高效供水装置;大型水力工程引水泵;国防建设跨音速连续风洞用8万千瓦离心压缩机、大型真空泵等。

        行业发展存在问题

        原材料价格上涨提高企业成本


        近年来,受大环境影响原材料价格持续高位波动,行业调查显示,铜、铝、钢材、塑料件、芯片、稀土材料涨幅较大,分子筛的原材料碳酸锂价格持续走高。受其影响,相关零部件也存在着不同程度的上涨,进口零部件轴承、变速箱、液压件涨幅较大,交货周期受疫情影响显著延长,严重增加企业运行成本,加剧挤压利润空间,给企业发展带来很大压力。

        物流受阻,运输价格上涨

        受不断散发的疫情影响,物流受阻仍较为严重,区域物流运转不畅,运输价格上涨幅度明显。一是各类通行证、许可证审批周期延长。二是各港口检验检疫时间增加,入境周期延长,特别是国外进口配套件和人流问题突出,对正常生产造成很大影响。

        市场需求回升乏力,同质化制约企业发展

        统计数据显示,重点产品新增订单出现不同程度的下降,虽然整体疫情基本控制,但市场需求并未出现同步回升,部分中小企业因产品结构单一、同质化严重,竞争惨烈,加之物流成本、原材料成本增加,进一步制约了其发展。

        对下半年预期

        从市场发展态势看,对通用机械行业来说,重点的石油化工市场仍有较好的需求态势,同时围绕双碳目标的氢能、CCUS、其他新能源市场呈现比较强劲的市场需求,节能改造可带动存量市场稳定需求,常态化疫情防控需要的以及大健康发展相关的生物安全、医药市场需求不断增加,国防军工具有稳定需求,海外市场目前趋势尚好。但钢铁、建材领域市场疲软、预期转弱,煤化工市场难以大幅度增长。

        从疫情发展看,国家始终坚持动态清零决心不变,各项精准防控措施陆续落地,虽仍有散点疫情发生,但应该不会再形成大面积停工及物流人流控制,预计下半年企业可以保持正常生产状态。

        从成本要素看,原材料价格波动局面仍不可预测,存在涨价风险。另外由于国际冲突局面造成的能源紧张、原油天然气涨价等将传导到行业企业,将进一步冲击利润。

        经对行业重点企业调研,普遍对下半年和全年指标实现正增长抱有信心,但预计同比增长幅度将降低。

        综上预测,在国内疫情稳定控制的条件下,预判下半年行业经济运行指标将继续正增长回升,但不会出现大幅增长情况,2022年全年增长率预计4%-5%。

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中通协发布通用机械行业经济运行情况报告(2022年上半年)
访问数:130      日期:2022-08-23      来源:中通协      分享到:
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        今年上半年,由于国内新冠疫情在上海等重点地域的爆发和在全国的多点散发,通用机械行业经济运行受到了一定程度的影响。面对复杂多变的国内外经济形势,通用机械行业积极应对,努力克服疫情带来的不利因素,保障经营生产的正常化,积极开拓新市场,全面落实中央稳经济保增长精神,1-5月份行业生产和主要运行指标增速不同程度下降,6月份有所回升,行业经济运行总体处于比较良好态势。

        行业经济运行情况

        生产增速放缓


        据国家统计局数据,6月末,在统计的通用机械行业的6种产品中,2种同比增速增长,4种同比增速下降,从同比态势看,下降幅度逐月收窄。

        1-6月通用机械行业工业增加值同比增速也呈逐月下降态势,但6月份同比增速有所回升。

        上海和江浙地区是通用机械制造业的主要基地,也是行业发展最为活跃的地区之一,一季度末上海地区疫情集中爆发后“全城静态”管理,对上海及周边地区的企业正常生产经营造成了较大的影响;此后全国范围多地多点疫情散发及持续社会面清零的防控措施,对全行业企业生产造成一定影响。据中通协对180余家企业4月份生产情况问卷调查显示,不同程度停工停产企业89家、占47.85%。其中:上海地区30家重点企业中只有3家企业部分开工,江苏省30家企业中有18家停工几天到20多天不等;东北地区9家企业中有7家停工几天到10多天不等。

        主要产品出口保持较好态势

        上半年,通用机械行业主要产品出口保持了两位数的增长。根据通用机械行业49个税号主要产品海关统计显示,1-6月通用机械主要产品进出口总额229.72亿美元,同比增长2.29%。其中:累计进口78.1亿美元,同比下降11.1%;出口151.62亿美元,同比增长12.15%,进出口顺差73.52亿美元,同比增长55.3%。

        其中:大中型制氧机、部分泵类产品、工艺压缩机、阀门、压滤机等产品出口保持了16%以上的增长。

        通用机械行业产品应用量大面广,多年来形成了比较稳定的国际市场份额,对我国的通用机械产品有一定的刚性需求,特别是“一带一路”战略带动海外项目逐步落地,如:大型空分设备、工艺压缩机等通用机械产品在国外大型石化工程项目中获得应用。总体看,行业产品出口稳定向好。

        营收及利润保持增长,增速回落

        据国家统计局统计,今年1-6月行业实现营业收入4591.15亿元,同比增长3.11%;实现利润总额316.13亿元,同比增长2.51%;完成出口交货值707.84亿元,同比增长9.9%。

        上半年通用机械行业的营业收入、利润总额的同比增速变化见下图。


        从上图看,今年一季度行业经济运行延续了去年平稳态势,1-3月营业收入、利润总额同比增速分别为9.83%和3.53%,符合预期。但进入3月下旬受疫情影响,行业经济运行受到较大冲击,4月、5月、6月营业收入同比增速回落,分别为:3.42%、3.19%、3.11% ;利润总额同比增速分别为:-4.99%、-1.58%、2.51%。随着国家对疫情精准防控措施的实施, 5-6月两个月回落幅度逐步收窄,行业经济运行基本回归到常态。

        与全国工业和机械工业经济运行情况相比,上半年通用机械行业营业收入增速分别低于全国工业和机械工业5.99个百分点和2.33个百分点,利润总额增速分别高于全国工业和机械工业1.51个百分点和8.31个百分点。

        重点企业主要指标完成情况

        据中国通用机械工业协会对行业170家重点联系企业统计,今年1-6月通用机械行业重点联系企业完成工业总产值547.88亿元,同比增长1.4%;完成工业销售产值572.82亿元,同比增长10.95%,实现营业收入551.93亿元,同比增长4.83%;实现利润总额59.75亿元,同比增长10.25%;累计订货量805.65亿元,同比增长0.65%;应收账款422.38亿元,同比增长14.38%。

        重点联系企业产量完成情况:风机394.02万台,同比下降19.12%;泵808.7万台,同比下降22.1%;压缩机41.5万台,同比下降23.77%;阀门23.95万吨,同比增长3.22%;中大型空分设备49套,同比下降12.50%;减变速机152.12万台,同比下降10.30%。

        从统计数据看,重点联系企业经济运行态势与行业整体情况基本一致,重点联系企业经济运行呈现较大幅度波动。工业总产值由2月份9.5%增速逐月下滑,到6月份止跌回升;营业收入和利润总额总1-4月呈波动状态,到5月企稳回升。

        上半年主要产品产量同比增速多数出现负增长,生产恢复不及预期。至6月重点联系企业累计订货量略高于去年同期,应收账款逐月增加,反映市场需求仍然乏力,企业经营仍然面临一定困难。

        上半年重点联系企业主要经济运行指标情况见下表及图。


        严峻复杂环境下行业企业发展不均衡情况更加显现

        据对170家重点联系企业的统计数据分析,1-6月,工业总产值实现两位数增长的企业有58家,占比34%;两位数下降的企业45家,占比27%。营业收入实现两位数增长的企业62家,占比36%;两位数下降的企业43家,占比25%。利润总额实现两位数增长的企业65家,占比38%,两位数下降的企业75家,占比45%。累计订货量两位数增长的企业45家,占比26%,两位数下降的企业43家,占比25%。数据显示,复杂发展环境下,行业企业发展不均衡和差异化情况更加显现。究其原因,对上海和江苏等周边地区一些企业来说,受突发疫情冲击,应对不及造成部分经济指标下滑。对全行业来说,都共同面临着市场需求放缓、竞争加剧、营商环境亟待改善等问题。市场变化对单一服务领域带来的影响比较明显。一些自主创新能力强、产品结构调整及时、管理突出、基础雄厚的优势企业在困难面前展现出更强的适应能力,产业升级方面展现出更大的优势和活力。

        行业创新能力不断提升,突破一批核心技术和“卡脖子”装备

        习近平总书记在视察机械制造企业时特别强调“核心技术是要不来、买不来,要靠自主研发攻下来”,在以美国为首的西方国家不断扼制中国发展的情况下,通用机械制造业针对国民经济发展和重大工程建设需要,努力开拓创新,又突破一批核心技术和“卡脖子”装备,在关键产品和重大技术装备国产化过程中,一大批民营企业已成为自主创新的重要力量,为我国经济安全和国家安全做出了重要贡献。这些技术和产品包括:

        LNG接收站大功率高压潜液泵和超低温阀门;煤化工和多晶硅行业料浆泵和硬密封球阀;电子、芯片制造亟需的超高真空泵和镀膜机等高端装备;大型炼化首台套全球最大的150万吨乙烯裂解三机;天然气集输和储气库用的高压往复压缩机、高压离心压缩机;氢能利用的30和70Mpa氢气压缩机、透平膨胀机、阀门等;天然气BOG系列提氦装置;城镇化建设系列高效供水装置;大型水力工程引水泵;国防建设跨音速连续风洞用8万千瓦离心压缩机、大型真空泵等。

        行业发展存在问题

        原材料价格上涨提高企业成本


        近年来,受大环境影响原材料价格持续高位波动,行业调查显示,铜、铝、钢材、塑料件、芯片、稀土材料涨幅较大,分子筛的原材料碳酸锂价格持续走高。受其影响,相关零部件也存在着不同程度的上涨,进口零部件轴承、变速箱、液压件涨幅较大,交货周期受疫情影响显著延长,严重增加企业运行成本,加剧挤压利润空间,给企业发展带来很大压力。

        物流受阻,运输价格上涨

        受不断散发的疫情影响,物流受阻仍较为严重,区域物流运转不畅,运输价格上涨幅度明显。一是各类通行证、许可证审批周期延长。二是各港口检验检疫时间增加,入境周期延长,特别是国外进口配套件和人流问题突出,对正常生产造成很大影响。

        市场需求回升乏力,同质化制约企业发展

        统计数据显示,重点产品新增订单出现不同程度的下降,虽然整体疫情基本控制,但市场需求并未出现同步回升,部分中小企业因产品结构单一、同质化严重,竞争惨烈,加之物流成本、原材料成本增加,进一步制约了其发展。

        对下半年预期

        从市场发展态势看,对通用机械行业来说,重点的石油化工市场仍有较好的需求态势,同时围绕双碳目标的氢能、CCUS、其他新能源市场呈现比较强劲的市场需求,节能改造可带动存量市场稳定需求,常态化疫情防控需要的以及大健康发展相关的生物安全、医药市场需求不断增加,国防军工具有稳定需求,海外市场目前趋势尚好。但钢铁、建材领域市场疲软、预期转弱,煤化工市场难以大幅度增长。

        从疫情发展看,国家始终坚持动态清零决心不变,各项精准防控措施陆续落地,虽仍有散点疫情发生,但应该不会再形成大面积停工及物流人流控制,预计下半年企业可以保持正常生产状态。

        从成本要素看,原材料价格波动局面仍不可预测,存在涨价风险。另外由于国际冲突局面造成的能源紧张、原油天然气涨价等将传导到行业企业,将进一步冲击利润。

        经对行业重点企业调研,普遍对下半年和全年指标实现正增长抱有信心,但预计同比增长幅度将降低。

        综上预测,在国内疫情稳定控制的条件下,预判下半年行业经济运行指标将继续正增长回升,但不会出现大幅增长情况,2022年全年增长率预计4%-5%。

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