廉价气时代已落幕：LNG前景如何？

        发生在乌克兰的战事导致了天然气价格暴涨，LNG消费端的气氛也随之变得紧张。随着欧洲逐渐减低对俄罗斯天然气的 依赖，LNG供应商将有机会填补相应空缺。当然这需要一定的时间，而且价格仍将保持在高位。

        就在开始撰写此文之际，俄罗斯对乌克兰发起了特别军事行动，已经紧张了数月的局势就此进一步激化。现在事态已对整个欧洲大陆造成了影响，甚至世界格局也面临着挑战。这对LNG市场会有怎样的影响？答案是会有全面的影响。俄罗斯天然气在过去有40%以上都是供应欧洲。即使在俄乌事件发生前，天然气供应就已经很紧张。随着新冠肺炎疫情相关的限制令逐步放宽，原先被封冻的市场需求得到释放，因此2021年价格已开始飞涨。此次军事行动导致价格曲线出现明显的尖峰，再次证明了欧洲对俄罗斯能源的依赖性，而且对能源短缺局面和涨价缺乏应对手段。

        作为第二条从俄罗斯直输德国的天然气管道，北溪二号项目近期被叫停。由于俄乌战事和各种制裁，原有的供气渠道也面临各种风险。这些因素意味着欧洲必须转向其它能源供应渠道。LNG可以一定程 度上代替俄罗斯天然气，事实上相关的过渡已经开始了（包括运往乌克兰的两个批次）。然而短期内，欧洲还需要依赖其它能源（可再生能源、煤炭、核能），直到新建的接收终端完工。欧洲的天然气荒最终将促成其进口美国的页岩气，但这无法填补欧洲眼下的能源短缺。即使将来供需实现平衡，也要承受高于原先供气渠道的价格。

        因此近期发生的一系列事件，宣告了廉价气时代已成为了历史。更糟糕的是，镍的价格也一路攀升，而它正是LNG 产业链中每个环节的设备都离不开的制造材料，例如液化、运输、储存和再气化。这又是一个可能将LNG价格推到高位的支 柱。


        既然在寻找俄罗斯管道天然气的替代品，欧洲必然会大幅增加LNG进口。德国——陆续关闭大量核电站后最依赖俄罗斯天然气的国家——将建造两座接收终端：布伦斯比特尔终端（ Brunsbüttel，2023）和威廉港终端（Wilhelmshaven）。预计它们也可以接 收液氢。西班牙正在大加那利岛（Grand Canaries）建设阿利纳加接收终端（Arinaga）。位于希腊亚历山德鲁波利斯（Alexandroupolis）的浮式储存及再气化终端项目（FSRU），也于一月份宣布了最终投资决策。荷兰的盖特港（Gate）LNG 接收终端（位于鹿特丹附近）和波兰的莱赫卡钦斯基接收终端（Lech Kaczyrński） 也都在扩建产能。


        意大利埃尼公司（Eni）运营的南珊瑚（Coral-sul）浮式LNG工厂。于2021年11月由韩国出发并抵达莫桑比克的Rovuma盆地海域。该LNG工厂由住友重工（SHI）建造。

        中国已取代日本，成为了全球第一大进口商，并计划在2025年前新建再气化产能4.38万亿立方英尺；扩建项目共计约1.576万亿立方英尺。三个主要新建项目分别为唐山二期、烟台一期和舟山三期项目。最大的扩建项目是青岛二期扩建项目。

        印度和巴基斯坦分别是亚洲第二和第三大LNG消费国。印度预计将在2025年前 增加3.428万亿立方英尺产能。最大项目是卡基纳达港通用商业浮式系统（Kakinada GBS），由皇冠液化天然气公司（Crown LNG）运营，预计将于2024年投运。巴基斯坦计划在2021至2025期间增加1.752 万亿立方英尺再气化产能。该国规模最大的是位于卡西姆港（Port Qasim）的LNG 项目，产能为0.438万亿立方英尺，计划2023年投运。此外在该港口地区亦有其它LNG项目在规划中。

        在亚洲其它区域，诺瓦泰克公司（Novatek）和越南油气集团（Petrovietnam）宣布将在越南合作开发LNG基础建设项目，以便满足不断增长的电力需求。日本日机装公司（Nikkiso）正在扩建韩国釜山的设施，以便服务于韩国新建的造船基地。




        壳牌公司的LNG再气化站，直布罗陀。用于给一座新建天然气发电站供气，2019年投运。


        美国能源信息署（EIA）称，该国LNG出口总量增长异常迅猛，以至于年内将赶超澳大利亚和卡塔尔，成为最大出口国。萨宾帕斯项目新建的六号液化生产线（Sabine Pass, train 6），以及路易斯安那州的卡尔克苏帕斯项目（Calcasieu Pass），都将于今年末投入运营。后续还有路易斯安那州的第四个输出设施，项目位于卡梅伦县（Cameron Parish）；以及Rio Grande项目，其计划将利用碳捕捉装置，捕捉90%以上的二氧化碳。还有颇具雄心壮志的阿拉斯加LNG项目，其计划在 北坡气田（North Slope）开采并提纯天然气，然后输送到尼基斯基（Nikiski）的南部港口，在那里进行液化并出口。

        再看澳大利亚，伍德赛德(Woodside) 已批准了斯卡伯勒项目(Scarborough)和布鲁托项目2号生产线（Pluto LNG Train 2）。布鲁托项目2号线的模块化总成将由新加坡胜科公司（Sembcorp）建造。贝 克休斯（Baker Hughes）将提供燃气轮机和离心压缩机。加拿大Woodfibre LNG公司已和麦克德莫特公司（McDermott）签 订合同，建造一座利用水电为动力的液化厂，并提供其它相关低排放技术。

        俄罗斯的LNG项目由于存在撤资现象，目前情况暂不明朗。壳牌（Shell）已经退出了俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的项目，BP公司也宣布出 售其持有的俄罗斯石油公司（Rosneft） 20%的股票。挪威的主权财富基金会（Sovereign Wealth Fund）表示将撤回在俄罗斯的投资。俄乌战事发生前，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）宣布计划在该国西北部的Ust-Luga地区，建造一座大型综合生产基地。该公司也在建设若干小型项目，以便给那些远离天然气输送管道的地区供气。诺瓦泰克公司（Novatek）LNG二期项目的开采地点位于乌特伦内耶陆上气田（Utrenneye）， 预计在2023年前投运第一条生产线，并于2 0 2 5 年前实现全产能运行， 即年产1980万吨。一艘Arc7破冰级运输船已经装载着工艺装置模块，从中国天津港出发，穿越北极水域驶向俄罗斯摩尔曼斯克（Murmansk）。


        挪威国家石油公司（Equinor）位于挪威哈默菲斯特Melkøya的LNG液化厂。图片来源：Ole Jørgen Bratland。版权所有：挪威国家石油公司


        有关LNG的各方面技术都在快速发展中，主要集中在降低碳排放。以LNG为燃料驱动船舶已是成熟的技术，但欧洲联合汽车运输公司（UECC）不满足于此。该公司已经接收了第一艘混合动力船舶，两种动力来源分别是LNG和电池。这是三艘计划新建汽车运输船（PCTC）中的第一艘，中国江南造船厂将陆续完成交付。

        碳捕捉的地位也变得更重要了。Rio Grande LNG项目、诺瓦泰克（Novatek-RWE）和运输商Nakilat-ABS三家企业的合作就是很好的证明。住友重工（SHI）开发了一种船用版碳捕捉系统， 适用于以LNG为燃料的船舶。该公司推出的SENSE IV天然气液化系统，或者说是一种浮式LNG装置，据称比其它现有同类装置的能效高14%。


        另一个发展方向是生物质LNG，它是以有机垃圾为原料，通过厌氧消化原理生产天然气，然后液化成LNG。这种技术不仅降 低了碳排放，还降低了引擎噪音和污染。2021年10月，第一座生物质LNG工厂在荷兰开始了运营。瓦锡兰（Wärtsilä）已经开发 了一款燃烧生物质燃料的船用引擎。


        不锈钢和镍合金常用于储罐（主要是9% Ni；也可以用C-Mn、Al 5083和Al 6063；304L用于管道）、全容式LNG储罐（9% Ni用于内层，外层是混凝土，中间是碳钢薄板）、深冷换热器（Al 5083，Al 6063，304L，316L）、深冷管道（304L， 316L）和LNG运输船（5% Ni，9% Ni，Al 5083，304L，殷瓦合金（Invar））（1）。

        浦项钢铁（POSCO）近期推出了一种高锰钢，可以代替9% Ni用于货船、油轮、LNG运输船用管道，和以LNG为燃料的船舶。这种合金钢含22.5%-25.5%锰，具有热膨胀系数低，加工性能良好的优点，而且比9% Ni价格低。鉴于当前镍价高上了天， 这种高锰钢可能会有好的前景。

        目前为止，现代集团尾浦造船厂（Hyundai Mipo Dockyard）已将浦项钢铁的合金产品应用于：槽船上的LNG燃料储罐；供应给大宇造船（DSME）的一个LNG储罐；为埃克森（Exxon）建造的运输船、管道系统和储罐；供应给浦项能源公司LNG终端站的LNG储罐，位于韩国全罗南道光阳市。除了LNG，这种合金还能应用在液氢储罐。

        行文至此，俄罗斯的特别军事行动已持续数日，已经对方方面面造成了极大的影响，包括引发了市场震荡，将天然气和镍价推得更高。

        如果长期恢复到和平状态，镍价将有机会下滑。但如果现状持续下去，其实不会有任何赢家。只不过中期范围内，LNG供应商会发现欧洲完全是一个卖方市场，因为它刚宣布停用俄罗斯天然气。但目前的能源危机终究可能促成可再生能源的飞速发展， 那样不仅对环境有利，还能提升能源独立性，而这正是欧盟在凡尔赛宣言（2022年3月10-11日）中列为重点的一项任务。

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