廉价气时代已落幕:LNG前景如何?
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2022-06-22
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        发生在乌克兰的战事导致了天然气价格暴涨,LNG消费端的气氛也随之变得紧张。随着欧洲逐渐减低对俄罗斯天然气的 依赖,LNG供应商将有机会填补相应空缺。当然这需要一定的时间,而且价格仍将保持在高位。


天然气之博弈

        就在开始撰写此文之际,俄罗斯对乌克兰发起了特别军事行动,已经紧张了数月的局势就此进一步激化。现在事态已对整个欧洲大陆造成了影响,甚至世界格局也面临着挑战。这对LNG市场会有怎样的影响?答案是会有全面的影响。俄罗斯天然气在过去有40%以上都是供应欧洲。即使在俄乌事件发生前,天然气供应就已经很紧张。随着新冠肺炎疫情相关的限制令逐步放宽,原先被封冻的市场需求得到释放,因此2021年价格已开始飞涨。此次军事行动导致价格曲线出现明显的尖峰,再次证明了欧洲对俄罗斯能源的依赖性,而且对能源短缺局面和涨价缺乏应对手段。

        作为第二条从俄罗斯直输德国的天然气管道,北溪二号项目近期被叫停。由于俄乌战事和各种制裁,原有的供气渠道也面临各种风险。这些因素意味着欧洲必须转向其它能源供应渠道。LNG可以一定程 度上代替俄罗斯天然气,事实上相关的过渡已经开始了(包括运往乌克兰的两个批次)。然而短期内,欧洲还需要依赖其它能源(可再生能源、煤炭、核能),直到新建的接收终端完工。欧洲的天然气荒最终将促成其进口美国的页岩气,但这无法填补欧洲眼下的能源短缺。即使将来供需实现平衡,也要承受高于原先供气渠道的价格。

        因此近期发生的一系列事件,宣告了廉价气时代已成为了历史。更糟糕的是,镍的价格也一路攀升,而它正是LNG 产业链中每个环节的设备都离不开的制造材料,例如液化、运输、储存和再气化。这又是一个可能将LNG价格推到高位的支 柱。

进口

        既然在寻找俄罗斯管道天然气的替代品,欧洲必然会大幅增加LNG进口。德国——陆续关闭大量核电站后最依赖俄罗斯天然气的国家——将建造两座接收终端:布伦斯比特尔终端( Brunsbüttel,2023)和威廉港终端(Wilhelmshaven)。预计它们也可以接 收液氢。西班牙正在大加那利岛(Grand Canaries)建设阿利纳加接收终端(Arinaga)。位于希腊亚历山德鲁波利斯(Alexandroupolis)的浮式储存及再气化终端项目(FSRU),也于一月份宣布了最终投资决策。荷兰的盖特港(Gate)LNG 接收终端(位于鹿特丹附近)和波兰的莱赫卡钦斯基接收终端(Lech Kaczyrński) 也都在扩建产能。


        意大利埃尼公司(Eni)运营的南珊瑚(Coral-sul)浮式LNG工厂。于2021年11月由韩国出发并抵达莫桑比克的Rovuma盆地海域。该LNG工厂由住友重工(SHI)建造。

        中国已取代日本,成为了全球第一大进口商,并计划在2025年前新建再气化产能4.38万亿立方英尺;扩建项目共计约1.576万亿立方英尺。三个主要新建项目分别为唐山二期、烟台一期和舟山三期项目。最大的扩建项目是青岛二期扩建项目。

        印度和巴基斯坦分别是亚洲第二和第三大LNG消费国。印度预计将在2025年前 增加3.428万亿立方英尺产能。最大项目是卡基纳达港通用商业浮式系统(Kakinada GBS),由皇冠液化天然气公司(Crown LNG)运营,预计将于2024年投运。巴基斯坦计划在2021至2025期间增加1.752 万亿立方英尺再气化产能。该国规模最大的是位于卡西姆港(Port Qasim)的LNG 项目,产能为0.438万亿立方英尺,计划2023年投运。此外在该港口地区亦有其它LNG项目在规划中。

        在亚洲其它区域,诺瓦泰克公司(Novatek)和越南油气集团(Petrovietnam)宣布将在越南合作开发LNG基础建设项目,以便满足不断增长的电力需求。日本日机装公司(Nikkiso)正在扩建韩国釜山的设施,以便服务于韩国新建的造船基地。




        壳牌公司的LNG再气化站,直布罗陀。用于给一座新建天然气发电站供气,2019年投运。

出口

        美国能源信息署(EIA)称,该国LNG出口总量增长异常迅猛,以至于年内将赶超澳大利亚和卡塔尔,成为最大出口国。萨宾帕斯项目新建的六号液化生产线(Sabine Pass, train 6),以及路易斯安那州的卡尔克苏帕斯项目(Calcasieu Pass),都将于今年末投入运营。后续还有路易斯安那州的第四个输出设施,项目位于卡梅伦县(Cameron Parish);以及Rio Grande项目,其计划将利用碳捕捉装置,捕捉90%以上的二氧化碳。还有颇具雄心壮志的阿拉斯加LNG项目,其计划在 北坡气田(North Slope)开采并提纯天然气,然后输送到尼基斯基(Nikiski)的南部港口,在那里进行液化并出口。

        再看澳大利亚,伍德赛德(Woodside) 已批准了斯卡伯勒项目(Scarborough)和布鲁托项目2号生产线(Pluto LNG Train 2)。布鲁托项目2号线的模块化总成将由新加坡胜科公司(Sembcorp)建造。贝 克休斯(Baker Hughes)将提供燃气轮机和离心压缩机。加拿大Woodfibre LNG公司已和麦克德莫特公司(McDermott)签 订合同,建造一座利用水电为动力的液化厂,并提供其它相关低排放技术。

        俄罗斯的LNG项目由于存在撤资现象,目前情况暂不明朗。壳牌(Shell)已经退出了俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的项目,BP公司也宣布出 售其持有的俄罗斯石油公司(Rosneft) 20%的股票。挪威的主权财富基金会(Sovereign Wealth Fund)表示将撤回在俄罗斯的投资。俄乌战事发生前,俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)宣布计划在该国西北部的Ust-Luga地区,建造一座大型综合生产基地。该公司也在建设若干小型项目,以便给那些远离天然气输送管道的地区供气。诺瓦泰克公司(Novatek)LNG二期项目的开采地点位于乌特伦内耶陆上气田(Utrenneye), 预计在2023年前投运第一条生产线,并于2 0 2 5 年前实现全产能运行, 即年产1980万吨。一艘Arc7破冰级运输船已经装载着工艺装置模块,从中国天津港出发,穿越北极水域驶向俄罗斯摩尔曼斯克(Murmansk)。


        挪威国家石油公司(Equinor)位于挪威哈默菲斯特Melkøya的LNG液化厂。图片来源:Ole Jørgen Bratland。版权所有:挪威国家石油公司

技术

        有关LNG的各方面技术都在快速发展中,主要集中在降低碳排放。以LNG为燃料驱动船舶已是成熟的技术,但欧洲联合汽车运输公司(UECC)不满足于此。该公司已经接收了第一艘混合动力船舶,两种动力来源分别是LNG和电池。这是三艘计划新建汽车运输船(PCTC)中的第一艘,中国江南造船厂将陆续完成交付。

        碳捕捉的地位也变得更重要了。Rio Grande LNG项目、诺瓦泰克(Novatek-RWE)和运输商Nakilat-ABS三家企业的合作就是很好的证明。住友重工(SHI)开发了一种船用版碳捕捉系统, 适用于以LNG为燃料的船舶。该公司推出的SENSE IV天然气液化系统,或者说是一种浮式LNG装置,据称比其它现有同类装置的能效高14%。

南珊瑚(Coral-sul)浮式LNG工厂

        另一个发展方向是生物质LNG,它是以有机垃圾为原料,通过厌氧消化原理生产天然气,然后液化成LNG。这种技术不仅降 低了碳排放,还降低了引擎噪音和污染。2021年10月,第一座生物质LNG工厂在荷兰开始了运营。瓦锡兰(Wärtsilä)已经开发 了一款燃烧生物质燃料的船用引擎。

材质

        不锈钢和镍合金常用于储罐(主要是9% Ni;也可以用C-Mn、Al 5083和Al 6063;304L用于管道)、全容式LNG储罐(9% Ni用于内层,外层是混凝土,中间是碳钢薄板)、深冷换热器(Al 5083,Al 6063,304L,316L)、深冷管道(304L, 316L)和LNG运输船(5% Ni,9% Ni,Al 5083,304L,殷瓦合金(Invar))(1)。

        浦项钢铁(POSCO)近期推出了一种高锰钢,可以代替9% Ni用于货船、油轮、LNG运输船用管道,和以LNG为燃料的船舶。这种合金钢含22.5%-25.5%锰,具有热膨胀系数低,加工性能良好的优点,而且比9% Ni价格低。鉴于当前镍价高上了天, 这种高锰钢可能会有好的前景。

        目前为止,现代集团尾浦造船厂(Hyundai Mipo Dockyard)已将浦项钢铁的合金产品应用于:槽船上的LNG燃料储罐;供应给大宇造船(DSME)的一个LNG储罐;为埃克森(Exxon)建造的运输船、管道系统和储罐;供应给浦项能源公司LNG终端站的LNG储罐,位于韩国全罗南道光阳市。除了LNG,这种合金还能应用在液氢储罐。

        行文至此,俄罗斯的特别军事行动已持续数日,已经对方方面面造成了极大的影响,包括引发了市场震荡,将天然气和镍价推得更高。

        如果长期恢复到和平状态,镍价将有机会下滑。但如果现状持续下去,其实不会有任何赢家。只不过中期范围内,LNG供应商会发现欧洲完全是一个卖方市场,因为它刚宣布停用俄罗斯天然气。但目前的能源危机终究可能促成可再生能源的飞速发展, 那样不仅对环境有利,还能提升能源独立性,而这正是欧盟在凡尔赛宣言(2022年3月10-11日)中列为重点的一项任务。

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廉价气时代已落幕:LNG前景如何?
访问数:613      日期:2022-06-22      来源:阀门世界亚洲      分享到:
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        发生在乌克兰的战事导致了天然气价格暴涨,LNG消费端的气氛也随之变得紧张。随着欧洲逐渐减低对俄罗斯天然气的 依赖,LNG供应商将有机会填补相应空缺。当然这需要一定的时间,而且价格仍将保持在高位。


天然气之博弈

        就在开始撰写此文之际,俄罗斯对乌克兰发起了特别军事行动,已经紧张了数月的局势就此进一步激化。现在事态已对整个欧洲大陆造成了影响,甚至世界格局也面临着挑战。这对LNG市场会有怎样的影响?答案是会有全面的影响。俄罗斯天然气在过去有40%以上都是供应欧洲。即使在俄乌事件发生前,天然气供应就已经很紧张。随着新冠肺炎疫情相关的限制令逐步放宽,原先被封冻的市场需求得到释放,因此2021年价格已开始飞涨。此次军事行动导致价格曲线出现明显的尖峰,再次证明了欧洲对俄罗斯能源的依赖性,而且对能源短缺局面和涨价缺乏应对手段。

        作为第二条从俄罗斯直输德国的天然气管道,北溪二号项目近期被叫停。由于俄乌战事和各种制裁,原有的供气渠道也面临各种风险。这些因素意味着欧洲必须转向其它能源供应渠道。LNG可以一定程 度上代替俄罗斯天然气,事实上相关的过渡已经开始了(包括运往乌克兰的两个批次)。然而短期内,欧洲还需要依赖其它能源(可再生能源、煤炭、核能),直到新建的接收终端完工。欧洲的天然气荒最终将促成其进口美国的页岩气,但这无法填补欧洲眼下的能源短缺。即使将来供需实现平衡,也要承受高于原先供气渠道的价格。

        因此近期发生的一系列事件,宣告了廉价气时代已成为了历史。更糟糕的是,镍的价格也一路攀升,而它正是LNG 产业链中每个环节的设备都离不开的制造材料,例如液化、运输、储存和再气化。这又是一个可能将LNG价格推到高位的支 柱。

进口

        既然在寻找俄罗斯管道天然气的替代品,欧洲必然会大幅增加LNG进口。德国——陆续关闭大量核电站后最依赖俄罗斯天然气的国家——将建造两座接收终端:布伦斯比特尔终端( Brunsbüttel,2023)和威廉港终端(Wilhelmshaven)。预计它们也可以接 收液氢。西班牙正在大加那利岛(Grand Canaries)建设阿利纳加接收终端(Arinaga)。位于希腊亚历山德鲁波利斯(Alexandroupolis)的浮式储存及再气化终端项目(FSRU),也于一月份宣布了最终投资决策。荷兰的盖特港(Gate)LNG 接收终端(位于鹿特丹附近)和波兰的莱赫卡钦斯基接收终端(Lech Kaczyrński) 也都在扩建产能。


        意大利埃尼公司(Eni)运营的南珊瑚(Coral-sul)浮式LNG工厂。于2021年11月由韩国出发并抵达莫桑比克的Rovuma盆地海域。该LNG工厂由住友重工(SHI)建造。

        中国已取代日本,成为了全球第一大进口商,并计划在2025年前新建再气化产能4.38万亿立方英尺;扩建项目共计约1.576万亿立方英尺。三个主要新建项目分别为唐山二期、烟台一期和舟山三期项目。最大的扩建项目是青岛二期扩建项目。

        印度和巴基斯坦分别是亚洲第二和第三大LNG消费国。印度预计将在2025年前 增加3.428万亿立方英尺产能。最大项目是卡基纳达港通用商业浮式系统(Kakinada GBS),由皇冠液化天然气公司(Crown LNG)运营,预计将于2024年投运。巴基斯坦计划在2021至2025期间增加1.752 万亿立方英尺再气化产能。该国规模最大的是位于卡西姆港(Port Qasim)的LNG 项目,产能为0.438万亿立方英尺,计划2023年投运。此外在该港口地区亦有其它LNG项目在规划中。

        在亚洲其它区域,诺瓦泰克公司(Novatek)和越南油气集团(Petrovietnam)宣布将在越南合作开发LNG基础建设项目,以便满足不断增长的电力需求。日本日机装公司(Nikkiso)正在扩建韩国釜山的设施,以便服务于韩国新建的造船基地。




        壳牌公司的LNG再气化站,直布罗陀。用于给一座新建天然气发电站供气,2019年投运。

出口

        美国能源信息署(EIA)称,该国LNG出口总量增长异常迅猛,以至于年内将赶超澳大利亚和卡塔尔,成为最大出口国。萨宾帕斯项目新建的六号液化生产线(Sabine Pass, train 6),以及路易斯安那州的卡尔克苏帕斯项目(Calcasieu Pass),都将于今年末投入运营。后续还有路易斯安那州的第四个输出设施,项目位于卡梅伦县(Cameron Parish);以及Rio Grande项目,其计划将利用碳捕捉装置,捕捉90%以上的二氧化碳。还有颇具雄心壮志的阿拉斯加LNG项目,其计划在 北坡气田(North Slope)开采并提纯天然气,然后输送到尼基斯基(Nikiski)的南部港口,在那里进行液化并出口。

        再看澳大利亚,伍德赛德(Woodside) 已批准了斯卡伯勒项目(Scarborough)和布鲁托项目2号生产线(Pluto LNG Train 2)。布鲁托项目2号线的模块化总成将由新加坡胜科公司(Sembcorp)建造。贝 克休斯(Baker Hughes)将提供燃气轮机和离心压缩机。加拿大Woodfibre LNG公司已和麦克德莫特公司(McDermott)签 订合同,建造一座利用水电为动力的液化厂,并提供其它相关低排放技术。

        俄罗斯的LNG项目由于存在撤资现象,目前情况暂不明朗。壳牌(Shell)已经退出了俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的项目,BP公司也宣布出 售其持有的俄罗斯石油公司(Rosneft) 20%的股票。挪威的主权财富基金会(Sovereign Wealth Fund)表示将撤回在俄罗斯的投资。俄乌战事发生前,俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)宣布计划在该国西北部的Ust-Luga地区,建造一座大型综合生产基地。该公司也在建设若干小型项目,以便给那些远离天然气输送管道的地区供气。诺瓦泰克公司(Novatek)LNG二期项目的开采地点位于乌特伦内耶陆上气田(Utrenneye), 预计在2023年前投运第一条生产线,并于2 0 2 5 年前实现全产能运行, 即年产1980万吨。一艘Arc7破冰级运输船已经装载着工艺装置模块,从中国天津港出发,穿越北极水域驶向俄罗斯摩尔曼斯克(Murmansk)。


        挪威国家石油公司(Equinor)位于挪威哈默菲斯特Melkøya的LNG液化厂。图片来源:Ole Jørgen Bratland。版权所有:挪威国家石油公司

技术

        有关LNG的各方面技术都在快速发展中,主要集中在降低碳排放。以LNG为燃料驱动船舶已是成熟的技术,但欧洲联合汽车运输公司(UECC)不满足于此。该公司已经接收了第一艘混合动力船舶,两种动力来源分别是LNG和电池。这是三艘计划新建汽车运输船(PCTC)中的第一艘,中国江南造船厂将陆续完成交付。

        碳捕捉的地位也变得更重要了。Rio Grande LNG项目、诺瓦泰克(Novatek-RWE)和运输商Nakilat-ABS三家企业的合作就是很好的证明。住友重工(SHI)开发了一种船用版碳捕捉系统, 适用于以LNG为燃料的船舶。该公司推出的SENSE IV天然气液化系统,或者说是一种浮式LNG装置,据称比其它现有同类装置的能效高14%。

南珊瑚(Coral-sul)浮式LNG工厂

        另一个发展方向是生物质LNG,它是以有机垃圾为原料,通过厌氧消化原理生产天然气,然后液化成LNG。这种技术不仅降 低了碳排放,还降低了引擎噪音和污染。2021年10月,第一座生物质LNG工厂在荷兰开始了运营。瓦锡兰(Wärtsilä)已经开发 了一款燃烧生物质燃料的船用引擎。

材质

        不锈钢和镍合金常用于储罐(主要是9% Ni;也可以用C-Mn、Al 5083和Al 6063;304L用于管道)、全容式LNG储罐(9% Ni用于内层,外层是混凝土,中间是碳钢薄板)、深冷换热器(Al 5083,Al 6063,304L,316L)、深冷管道(304L, 316L)和LNG运输船(5% Ni,9% Ni,Al 5083,304L,殷瓦合金(Invar))(1)。

        浦项钢铁(POSCO)近期推出了一种高锰钢,可以代替9% Ni用于货船、油轮、LNG运输船用管道,和以LNG为燃料的船舶。这种合金钢含22.5%-25.5%锰,具有热膨胀系数低,加工性能良好的优点,而且比9% Ni价格低。鉴于当前镍价高上了天, 这种高锰钢可能会有好的前景。

        目前为止,现代集团尾浦造船厂(Hyundai Mipo Dockyard)已将浦项钢铁的合金产品应用于:槽船上的LNG燃料储罐;供应给大宇造船(DSME)的一个LNG储罐;为埃克森(Exxon)建造的运输船、管道系统和储罐;供应给浦项能源公司LNG终端站的LNG储罐,位于韩国全罗南道光阳市。除了LNG,这种合金还能应用在液氢储罐。

        行文至此,俄罗斯的特别军事行动已持续数日,已经对方方面面造成了极大的影响,包括引发了市场震荡,将天然气和镍价推得更高。

        如果长期恢复到和平状态,镍价将有机会下滑。但如果现状持续下去,其实不会有任何赢家。只不过中期范围内,LNG供应商会发现欧洲完全是一个卖方市场,因为它刚宣布停用俄罗斯天然气。但目前的能源危机终究可能促成可再生能源的飞速发展, 那样不仅对环境有利,还能提升能源独立性,而这正是欧盟在凡尔赛宣言(2022年3月10-11日)中列为重点的一项任务。

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